Η αποτελεσματικότητα ενός χαρτοφυλακίου ταυτίζεται με την ιδανική κατανομή των διαθεσίμων στις τρεις βασικές κατηγορίες επενδύσεων:

Ρευστότητα (καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς κ.λπ.)

Ομόλογα (κρατικά, εταιρικά κ.λπ.)

Μετοχές (ελληνικές, διεθνείς)

Στόχος μιας τέτοιας διασποράς είναι η μείωση του επενδυτικού κινδύνου και επομένως η βελτίωση της προσδοκώμενης αποδόσεως.

 

		Υπερσυντηρητικό		Συντηρητικό		Ισορροπημένο		Δυναμικό
Επενδυτικά Προφίλ		25% Ρευστότητα 70% Ομόλογα 5% Μετοχές		5% Ρευστότητα 70% Ομόλογα 25% Μετοχές		5% Ρευστότητα 45% Ομόλογα 50% Μετοχές		5% Ρευστότητα 20% Ομόλογα 75% Μετοχές
Στόχοι		Διατήρηση Κεφαλαίου		Διατήρηση Κεφαλαίου Δημιουργία εισοδήματος		Δημιουργία εισοδήματος Υπεραξία		Υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις.
Προτεινόμενος Χρονικός Ορίζοντας		1 έτος		1-5 έτη		3-5 έτη		Πάνω από 5 έτη
Επενδυτικός κίνδυνος		Χαμηλός		Xαμηλός προς Μέτριος		Μέτριος		Υψηλός
Βασικά χαρακτηριστικά		Με πολύ μικρή μετοχική έκθεση  και  απόδοση λίγο πάνω από αυτή των καταθετικών προϊόντων.		Δημιουργία εισοδήματος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναλαμβάνοντας χαμηλό προς μέτριο επενδυτικό κίνδυνο.		Ικανοποιητικές αποδόσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.		Επένδυση που ενδείκνυται για κάλυψη μελλοντικών αναγκών όπως σπουδές & σύνταξη.
Απόδοση Χαρτοφυλακίου		Απόδοση Ενδεικτικού Χαρτοφυλακίου		Απόδοση Ενδεικτικού Χαρτοφυλακίου		Απόδοση Ενδεικτικού Χαρτοφυλακίου		Απόδοση Ενδεικτικού Χαρτοφυλακίου
Πληροφορίες		Περισσότερα		Περισσότερα		Περισσότερα		Περισσότερα

                                                                                             

Επικοινωνήστε μαζί μας                                                                                                                                        Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης